支持产业新城,华夏幸福子公司拟发不超15亿美元境外债

12月11日晚间,华夏幸福发布公告称,其间接全资子公司拟在中国境外发行不超过15亿美元的境外债券,以支持华夏幸福境内产业新城建设,进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、降低公司融资成本。公告称,华夏幸福间接全资子公司
CFLD (CAYMAN) INVESTMENT
LTD.拟在中国境外发行不超过15亿美元(含15亿美元)(等值)境外债券,并由华夏幸福为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。发行方案显示,本次境外债券发行包括但不限于外币债券、永久资本证券等;发行方式可采用公募、私募等多种形式,可分期发行;发行对象为符合认购条件的投资者。本次债券发行期限为不高于10年或无固定期限,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。对于募集资金用途,发行方案称,本次境外债券的募集资金拟用于置换一年内到期中长期境外债务。公告显示,截至今年9月末,CFLD
(CAYMAN) INVESTMENT LTD.总资产约为35.
95亿美元,净资产约为330.43万美元,2019年1月-9月实现营业收入约7.30万美元,净亏损约2.30亿美元。
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1月14日,据新交所文件显示,华夏幸福间接全资子公司CFLD (CAYMAN)
INVESTMENT LTD.于1月13日在新交所发行两笔美元票据,合计发行规模12亿美元。

12月12日,华夏幸福基业股份有限公司(华夏幸福,600340.SH)公告,旗下九通基业投资有限公司拟与陕西省国际信托股份有限公司签署《永续债权投资合同》,金额为不超过25亿元人民币,投资期限为无固定期限。华夏幸福表示,此次交易有利于其拓宽融资渠道,增强现金流的稳定性,优化资产负债结构。同一天,华夏幸福还公告了间接全资子公司CFLD(CAYMAN)INVESTMENTLTD.拟在中国境外发行不超过15亿美元(合计约105亿人民币)(等值)境外债券,可分期发行。发行期限为不高于10年或无固定期限,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。募集资金用途为置换一年内到期中长期境外债务。上述陕西国际信托的大股东为陕西煤业化工集团有限责任公司。该笔永续债将用于九通投资产业新城原材料采购、运营维护。不得用于缴纳土地出让金或补充房地产流动资金,及其他国家法律限定或禁止资金进入的领域。根据公告,该笔永续债初始投资期限为1年,利率为9.5%/年,初始投资期限届满后的每1年为一个延续投资期限。每个投资期限届满后,利率即应按约定发重置,每次重置后的年化固定利率应增加200个基点(即2%),至多重置3次。以此计算,该笔永续债最高利率可达15.5%。续信托贷款,相当于由信托公司开展的永续债业务。永续债,也叫无期债券,是非金融企业(发行人)在银行间债券市场注册发行的“无固定期限、内含发行人赎回权”的债券,是比普通债券利息更高的一种融资工具。永续债的偿付顺序一般较为靠后,次于公司的普通债务而优于优先股和普通股。而且,永续债可以设置利息延期支付条款,即公司不支付当期利息时不构成违约。由于永续债的这些特性,它们往往被计入权益而不是负债。由于发行人后期可以赎回,因此永续债有“债券之名、权益之实”的称号。在下半年房地产融资不断收紧的压力之下,高利息的永续债成为了许多房地产企业的无奈选择。进入下半年以来,华夏幸福共发行110亿元永续债。除上述公告外,今年9月、11月,华夏幸福共发行了4笔永续债,共85亿元,年利率在9.5%~15.5%之间。募集资金主要用于产业新城PPP项目和补充流动资金。此外,平安银行股份有限公司(平安银行,000001.SZ)11月6日公告一则关联交易,给予九通投资可续期信托贷款,额度不超过30亿元,期限为不超过1+N年。平安银行母公司中国平安保险(集团)股份有限公司对华夏幸福持股比例为25.2589%,是华夏幸福第二大股东。平安银行披露,年初至该披露日,平安银行与华夏幸福累计发生关联交易46.21亿元。
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上述文件信息显示,其中CB20011302.SG发行规模为5亿美元,期限3年,票面利率6.9%。CB20011303.SG发行规模为7亿元,期限5年,票面利率8.05%,两起票据起息日期均为2020年1月13日。

据观点地产新媒体此前报道,另于1月3日,华夏幸福间接全资子公司CFLD
(CAYMAN) INVESTMENT
LTD.拟在中国境外发行不超过15亿美元境外债券获得国家发改委备案登记。

彼时公告显示,华夏幸福董事会及股东大会审议通过了上述《关于下属公司拟发行境外债券及公司为其提供担保的议案》。同时,华夏幸福还为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。

华夏幸福表示,上述外债募集资金用于置换未来一年内到期的中长期境外债务,外债本息由发行人负责偿还。

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